篇一：数字化转型调研提纲
银行调研报告提纲
银行调研报告提纲
一、研究目的和背景
随着数字化赋能金融的趋势愈发明显，银行业也在不断面临着巨大的变革和挑战。为深入了解中国银行业的现状和未来发展趋势，本次调研的主要目的是探寻银行业数字化转型的机遇和挑战，为行业各方提供参考，并对银行业进行诊断和研究，以推动银行业不断进步和发展。
二、调研方法
本次调研将采取结构化和非结构化面访、问卷调查和数据分析相结合的方式。调研对象包括中国国内主要银行的高管、数字化转型负责人和核心业务负责人，以及行业管理人士和专业研究人士，以确保调研能够全面、准确地体现银行业的真实情况和发展趋势。
三、调研内容
1.银行业数字化发展的现状和趋势
通过对行业数字化发展的概况和趋势的深度分析，探寻数字化转型背后的核心动因和驱动因素，以及行业数字化发展的未来方向和趋势。
2.银行业数字化转型的机遇和挑战
分析数字化转型带来的机遇和挑战，以帮助行业从业者更好地把握数字化转型的方向和趋势，以及如何应对新的机遇和挑战，提升业务竞争力。
3.银行业数字化人才培养和管理
数字化转型需要大量优秀的数字化人才，银行如何面对这一挑战，通过深入研究银行业数字化人才的培养和管理方式，为行业从业者提供有益的参考和启示。
4.银行业数字化安全与风险控制
随着数字化转型进程的加速，在金融领域安全及风险控制问题也越来越受到关注。本研究将特别关注数字化转型下的银行业安全与风险控制问题，并对相关方面进行深入调研和分析。
5.未来数字化趋势与展望
数字化时代瞬息万变，银行业数字化发展也充满了潜力和未来的变革发展。本次调研将对未来的数字化趋势和展望进行研究和探讨，为银行业未来的发展方向进行展望和预测。
四、调研预期结果
本次调研预期将得到以下结果：
1.全面、准确地了解中国银行业的现状和数字化转型的趋势；
2.分析银行业数字化转型的机遇和挑战，为行业从业者提供参考；
3.深入研究银行业数字化人才的培养和管理方式，为行业从业者提供有益的参考和启示；
4.深入调研和分析数字化转型下的银行业安全与风险控制问题；
5.对未来的数字化趋势和展望进行研究和探讨。
五、调研结论和建议
本次调研的结论将从以下方面展示：
1.数字化转型背后的核心动因和驱动因素；
2.行业数字化发展的现状、趋势以及未来的发展方向和趋势；
3.数字化转型带来的机遇和挑战，以及如何应对新的机遇和挑战，提升业务竞争力；
4.银行业数字化人才的培养和管理方式，在人才招聘、培训和管理方面给出建议；
5.数字化转型下的银行业安全与风险控制问题，并提出相关的解决方案；
6.对未来的数字化趋势和展望，为银行业未来的发展方向进行展望和预测，为行业从业者提供指导和支持。
六、参考文献
1.中国银行业监督管理委员会，中国银行业发展报告，2020年。
2.王希容、邓明，银行业数字化转型研究，清华大学出版社，2021年。
3.魏宁远、李浩，银行业数字化转型中的领导者战略与创新，经济管理出版社，2022年。
4.何伟明、杨文璟、李春霞，金融技术与金融服务，中国社会科学出版社，2019年。
5.苏建平、丁志杰、张慧琳，数字化转型，化学工业出版社，2020年。
篇二：数字化转型调研提纲
某乳业公司数字化建设项目
调研问题提纲
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版本：
1.乳业_数字化项目_调研问卷
1.
前言
1.1调研目的:
1.
了解某乳业数字化项目目标与规划；
2.
了解某乳业的目标客户群体及分类，以便系统服务客户；
3.
了解某乳业的产品及分类；
4.
了解某乳业组织架构，及为营销服务的其他组织架构；
5.
了解某乳业的销售管理模式与运营方法；
6.
了解目前某乳业小程序、商城、营销系统的运营以及使用状况；
7.
了解某乳业目前系统的开发技术与架构，如何使用新技术，构建技术与商业融合；
8.
了解目前的业务有哪些优化完善的机会。
1.2涉及对象：
某乳业数字化建设将涉及企业战略、营销策略、治理结构、管控模式，企业组织结构、部门职责、业务流程、企业信息化等内容，因此，本次资料提取涉及对象：
1.
各部门业务骨干小组；
2.
各部门业务负责人；
3.
中高级管理层。
2.
调研提纲
2.1资料提取清单
分类
内容
最新组织架构图（明细到部门岗位）
全局状况
最新的销售制度流程，包含经销商管理模式、家订业务管理及考核方式
目前的销售业态、渠道结构
体系文件
信息技术
现有业务流程文件（流程图，流程描述）
各部门当前主要业务节点单据、报表样张（含示例数据）
IT基础设施(服务器、网络、存储)的设计文档及相关资料
备注
建议：必备
建议：必备
2/4分类
内容
IT管理的人员架构、主要IT管理流程及规定等资料
目前营销侧系统主要页面截图或用户操作手册。若无系统，建议提出设想
各部门收集三项重点考虑的管理指标，2019年、2018年业务指标
或2017年实际达成值等,如客单价、营销额、费销比、库存周转率等
业务难点
各部门现在面临的“三个以上”业务重点要解决的问题、或重要的创新举措
建议：必备
乳业_数字化项目_调研问卷
备注
建议：必备
2.2关注的重点内容
部门
访问对象
主要访谈内容
现有营销系统情况怎样？目前有哪些在应用的系统，相关的介绍材料
IT部门
IT经理
项目负责人
部门负责人及核心骨干
与各系统之间的数据交互情况？
期望是怎样的？
重点有哪些？难点有哪些？
对公有云、私有云、中间件的看法。
难点有哪些？
部门内部分工？
主要业务流程？顾客经常反馈的问题有哪些？需要系统怎样支持？客服部门的业绩指标有哪些？
客户服务部门
部门的重点问题有哪些？业务人员有哪些需求？经销商有哪些需求？
业务部门
部门负责人及核心骨干
当前顾客使用的小程序、营销系统情况/后结期望
业界有哪些案例值得借鉴。
部门内部分工？要求包含经销商、大客户、门店等所有的业务。
主要业务流程？线上是如何运营的？线下是如何管理的？运营指标有哪些？
产品的分类及核心优势是什么？客户分为哪些类型？分别有哪些管理重点？
重点问题有哪些？业务人员有哪些需求？门店有哪些需求？
3/4部门
访问对象
乳业_数字化项目_调研问卷
主要访谈内容
市场部门
部门负责人及核心骨干
部门负责人及核心骨干
当前顾客使用的营销系统情况/后结期望
竞争情况了解。
部门内部分工？
主要业务流程？线上推广有哪些方法或工具？效果如何？业务指标有哪些？
重点问题有哪些？
当前顾客使用的营销系统情况/后结期望。
竞争对手的情况是怎样的。
部门内部分工？
主要业务流程？仓库的分布式怎样的？有哪些总仓、分仓？物流配送的情况是怎样的？
部门负责人及核心骨干
重点问题有哪些？
当前顾客使用的营销系统情况/后结期望。
部门内部分工？
主要业务流程？现在付款方式是怎样的？对账是如何开展的？需要哪些业务报表？
总经办
营销高层
重点问题有哪些？
当前顾客使用的营销系统情况/后结期望。
业务发展战略、经营模式、供应链管控模式，对数字化建设的期望，需要优化的工作，具体有哪些业务指标需要得到改善等
总经办
总经理
某乳业乳业的战略方向及后续发展的重要举措；
对数字化建设的期望及指示；
集团对某乳业乳业的管控要求及兄弟公司之间的发展衔接计划。
仓储物流部门
财务部门
2.3调研安排
1.
提前发放资料提取清单，请安排相应部门及职能进行事先收集，调研项目组先进行项目资料解读。
2.
以专家顾问、需求分析师、架构师、产品经理等角色共同参与本次调研访谈，调研采用远程/现场方式视具体情况而定。
4/4